オンタリオ州トロント発 - 多角的かつグローバルな自動車部品サプライヤーであるマーティンレア・インターナショナル・インク（Martinrea International Inc.）は本日、Metalsa S.A. de C.V.の乗用車用構造部品事業を買収することで合意に達したと発表しました。本取引の完了には、合併当局の承認などいくつかの条件があり、2020年1月末頃を予定しています。両当事者は協力し、円滑かつ効率的な移行を行うためにあらゆる努力を払う予定です。
マルティネリアが買収する乗用車用構造部品事業は、クレードル、コントロールアーム、トレーリングアームなどのシャシー部品、サイドレール、Aピラー、Bピラー、ドアビーム、ホイールハウジング、バンパーなどのボディ部品、燃料タンクなどのその他の部品など、幅広い金属成形技術を専門としています。買収される事業は、ドイツ、米国、メキシコ、南アフリカの6工場と中国の2工場に及び、約2,000人の従業員を擁するほか、ドイツには最先端の技術・エンジニアリングセンターがあります。マルティネリアは、買収する資産は2020年に約4億カナダドルの売上高を生み出すと予想しています。買収する資産は、現時点ではプラスのキャッシュフローを生み出していませんが、買収する事業の調整後EBITDA([1])は、クロージング後の2020年にはほぼ収支均衡となり、2021年には約3,000万カナダドルのプラスの調整後EBITDA(1) となり、収益に上乗せされる見込みです。当社はさらに、この事業の最大の顧客はダイムラー、BMW、フォルクスワーゲンであると述べています。
買収する資産には、ドイツのベルクノイシュタットにある大規模な施設が含まれます。この施設は、グループの欧州における生産とエンジニアリングの拠点となるテクニカルセンターがあり、ボディ、安全構造、サスペンション構造を生産しています。この施設は、ドイツのメシェーデにあるマルティネーアのアルミニウム事業から約70km離れており、シナジー効果を生み出す機会となっています；アラバマ州タスカルーサにある比較的新しい新興施設で、安全構造、フロントエンド、および一部のサービス部品と受託サービスを生産。中国には北京近郊と瀋陽の2つの施設があり、現在それぞれダイムラーとBMW向けに車体、安全構造、サスペンション構造を生産。Martinreaの現在の近代的なスタンピングおよび溶接事業は北米にあり、今回の買収により、当社はヨーロッパ、アフリカ、中国でより広範な拠点を持つことになり、ダイムラーやBMWなどヨーロッパを拠点とする顧客との軽量構造分野での存在感が高まります。
Martinrea 社の社長兼 CEO である Pat D'Eramo 氏は次のように述べています：「このたびの買収により、当社および当社の軽量構造事業グループの事業基盤が強化されることを大変喜ばしく思います。これらの拠点は当社の現在の拠点と一致しており、当社の製品提供と製造能力を拡大する、より広範なグローバル・フットプリントとなります。当社は、ダイムラーやBMWといった主要顧客との協力関係をさらに強化していきます。この買収により、欧州における当社のエンジニアリングプレゼンスが強化されます。また、この買収により、ヨーロッパを拠点とする顧客のためにドイツに非常に強力なエンジニアリング拠点を持つことができ、メシェーデにあるアルミニウムの専門知識と組み合わせることで、世界中の顧客により高度な軽量化ソリューションを提供することができます。メタルサ社の拠点には、ホットスタンピングや塗装、複合材の製造能力など、当社の軽量化戦略をさらに推進するマルチマテリアルの接合における優れた工程と最先端技術があります。私たちは、創造的で意欲的な新しいチームメンバーをマーティンレア・ファミリーに迎え入れ、共に素晴らしい未来を築き続けていくことに興奮しています。"
マルティネリアのフレッド・ディ・トスト最高財務責任者（CFO）は次のように述べています：「この買収は、当社の事業展開と能力を強化するだけでなく、長期的には当社の収益やその他の指標にプラスになると考えています。買収される資産には再構築が必要ですが、それは買収価格に織り込まれています。2020年以降に売上高が増加するのは明らかで、2020年には総売上高が40億ドルを超えると予想しています。買収する資産が買収完了後の2020年にプラスの調整後営業利益(1) を生むとは見込んでいませんが、マイナスになるとも考えていません。 私たちは時間をかけて事業を改善し、2021年から資産から良好なキャッシュフローと収益が得られると信じています。設備投資に関しては、メタルサ資産の設備投資の多くはプログラム資本です。買収があったとしても、マルティネリアの来年の設備投資額は2019年と比較して概ね横ばいになると予想され、2020年はキャッシュフローとフリーキャッシュフロー(1) の観点から良い年になると引き続き見ています。"
マルティネリアのロブ・ウィルデボア会長は次のように述べています：「我々は、この分野における競争相手として常に尊敬してきたメタルサ・チームと、非常に良い話し合いをしてきました。彼らが乗用車用構造部品事業から撤退し、フレーム事業に専念することになった今、私たちは彼らが今後も私たちの良き顧客であることを期待しています。彼らは職場に活気ある企業文化を持ち込もうとしており、私たちはそのアプローチがうまく合致すると信じています。文化や持続可能性に対する私たちのアプローチから、両社の相乗効果は非常に優れています。私たちは彼らの従業員をとても大切にします。この買収交渉では、この相性の良さが非常に重要でした。株主の皆さんにとって、私たちはこの事業でトップクラスの軽量化企業になることを目指しており、この取引はこの点で私たちを強化するものです。"
マーティンレア・インターナショナル社について
マーティンレア・インターナショナル・インク（TSX: MRE）は、高品質の金属部品、アセンブリ、モジュール、流体管理システム、複雑なアルミニウム製品の開発・製造におけるリーダーであり、主に自動車部門に注力しています。マルティネリアは現在、カナダ、米国、メキシコ、ブラジル、ドイツ、スロバキア、スペイン、中国、日本の52の事業部門に約15,000人の優秀で意欲的な従業員を擁しています。マルティネアのビジョンは、私たちが製造する製品と提供するサービスにおいて最高のサプライヤーとなることで、人々の生活をより良いものにすることです。Martinreaの詳細については、 www.martinrea.com。Martinreaをツイッターと フェイスブックでフォローしてください。
将来予測情報
将来の見通しに関する記述についての特記事項
本プレスリリースには、将来の収益、売上高（生産または工具）、利益率、粗利益率、利益、営業利益、（調整後）1株当たり利益、（調整後）1株当たり純利益、（調整後）営業利益、営業利益率、（調整後）EBITDA、キャッシュ・フロー、フリー・キャッシュ・フロー、予想される資本支出、2020年および／または2021年および／または将来の会計年度の業績および目標、意図された買収の利益、事業の継続的改善、予想される買収価格および取引の完了、当社の強みと成長、顧客関係への期待、戦略の追求、事業への継続的投資、およびその他の将来見通しに関する記述。 継続する」、「期待する」、「予測する」、「推定する」、「かもしれない」、「する予定である」、「はずである」、「見解」、「意図する」、「確信する」、「計画する」、「見通し」および同様の表現は、将来見通しに関する記述を識別することを意図しています。 将来の見通しに関する記述は、当社の経験や過去の傾向、現在の状況、予想される将来の展開に関する認識に照らして当社が行った見積もりや仮定に基づくものであり、また、予想される売上高や業界の生産予測、現在の外国為替レート（FX）、期中の製品発売や業務改善のタイミング、現在の取締役会承認予算など、状況に応じて当社が適切と考えるその他の要因も含まれます。 特定の将来見通しに関する財務上の仮定は非IFRS情報として表示されており、当社はそのような仮定に ついてIFRSとの調整表を提供していません。 多くの要因によって、当社の実際の結果、業績、実績が、将来見通しに関する記述によって明示的または黙示的に示されたものと大きく異なる可能性があります。これには以下の要因が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの要因の一部は、当社の年次情報フォームおよびその他の公的提出書類（www.sedarplus.ca）で詳細に説明されています：
- 北米および世界の経済・政治情勢
- 自動車産業は非常に周期的であり、個人消費と一般的な経済状況に左右されるためです；
- 当社が限られた数の重要な顧客に依存していること；
- サプライヤーの財政能力；
- 当社が重要なサプライヤーおよび部品のサプライヤーに依存していること、およびサプライヤーが部品を適時に、または十分な量を供給できないリスク；
- コンペティション
- 製品の設計・開発、エンジニアリング、プログラム管理、試作品、検証、金型に関連するコストを吸収するための当社への圧力の高まり；
- 原材料や商品の価格上昇；
- アウトソーシングとインソーシングのトレンド
- 製品保証やリコールに関連する費用の増加、および関連する賠償責任のリスク；
- オペレーションと製造技術を強化する当社の能力；
- 重要な人材への依存
- 限られた財源；
- 買収の統合に伴うリスク；
- 合弁事業に伴うリスク
- 生産設備の合理化に伴う費用；
- 打ち上げと運用コスト
- 労働争議
- 貿易に関する変更を含む、政府の規制や法律の変更；
- 訴訟、規制遵守、調査
- 通貨リスク；
- 営業成績の変動
- 財務報告に係る内部統制および開示統制と手続；
- 環境規制；
- 当社が投資している技術からのシフト；
- 低コスト国との競争
- 新興市場での事業機会を活用するために製造拠点をシフトする当社の能力；
- 中国、ブラジル、その他の市場を含む外国における事業展開のリスク；
- 潜在的な税務リスク
- 税率が低い管轄区域と高い管轄区域の間での当社の収益の構成比の変化、および税務上の損失から完全に利益を得る当社の能力；
- 年金制度の積立不足；
- 退職給付費用
- 減損費用；
- サイバーセキュリティの脅威
- 当社の株価の潜在的な変動性。
- 配当金
これらの要因は慎重に考慮されるべきであり、読者は当社の将来見通しに関する記述に過度に依存すべきではありません。 当社は、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を更新または修正する意図はなく、その義務を負いません。
マーティンレア社の普通株式はトロント証券取引所で「MRE」のシンボルで取引されています。
詳細については、下記までお問い合わせください：
インベスター・リレーションズ
最高財務責任者 フレッド・ディ・トスト
マルティネリア・インターナショナル
[email protected]
電話：416.749.0314
メディア連絡先
グローバル・ディレクター ディアナ・ロリンツ
マーティンレア・インターナショナル
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電話：248.392.9727
携帯電話：586.634.1766
[1]当社は、国際財務報告基準（以下「IFRS」）に準拠して財務諸表を作成しています。しかし、当社は特定の非IFRS財務指標を、当社の財務業績および財務状態を測定する上で有用な追加情報として考慮しています。これらの指標は、投資家、証券アナリスト、その他の利害関係者が当社の業績を評価する際に広く使用されていると当社は考えていますが、IFRSによって規定された標準的な意味を有していないため、他の上場企業が提示する同様の名称の指標と比較できない可能性があり、また、IFRSに従って決定された財務指標の代替指標として解釈されるべきものではありません。IFRS非適用指標には、「調整後純利益」、「調整後1株当たり純利益（基本的および希薄化後）」、「調整後営業利益」、「調整後EBITDA」、「フリー・キャッシュ・フロー」が含まれます。
