オンタリオ州トロント発 – 高度な技術力を駆使した付加価値の高い軽量構造部品および推進システムの設計、開発、製造を手掛ける多角的かつグローバルな自動車部品サプライヤーマーティンレア Inc.マーティンレア 本日、メタルサ社（Metalsa S.A. de C.V.）の乗用車用構造部品事業を買収することで合意に達したと発表しました。 本取引の買収価格は、運転資金を含み、無借金ベースで、現金約1,950万米ドルとなる見込みです。本取引の完了は、合併当局による規制当局の承認を含むいくつかの完了条件を満たすことを条件としており、2020年1月末頃に行われる見込みです。両社は協力し、円滑かつ効率的な移行を図るために全力を尽くします。
マーティンレア 買収する乗用車用構造部品事業は、クレイドル、コントロールアーム、トレーリングアームなどのシャシー部品、サイドレール、Aピラー、Bピラー、ドアビーム、ホイールハウジング、バンパーなどのボディ部品、および燃料タンクなど、多岐にわたる金属成形技術をマーティンレア 。 買収対象となる事業は、ドイツ、米国、メキシコ、南アフリカ、および中国（2カ所）にある計6つの工場と、約2,000名の従業員、さらにドイツにある最先端の技術・エンジニアリングセンターを網羅しています。マーティンレア 買収対象資産による2020年の売上高が約4億カナダドルになるとマーティンレア 。 買収対象資産は現時点ではプラスのキャッシュフローを生み出していませんが、買収対象事業の調整後EBITDA（[1]）は、取引完了後の2020年にはほぼ収支均衡に達し、2021年には約3 ,000万カナダドルの プラスの調整後EBITDA（[1]） となり、利益に貢献する見込みです。同社はさらに、同事業の主要顧客としてダイムラー、BMW、フォルクスワーゲンを挙げています。
買収対象資産には、ドイツのベルクノイシュタットにある大規模な施設が含まれます。同施設には、グループの欧州における生産およびエンジニアリングの拠点となる技術センターが併設されており、車体、安全装置、サスペンション構造部材を生産しています。この施設は、ドイツのメシェデにあるマーティンレアミニウム事業拠点から約70キロメートルの距離にあり、相乗効果を生み出す可能性を秘めています。また、メキシコのサン・ルイス・ポトシにある工場では、車体、シャシー、サスペンション構造部材のほか、ドアビームやスチール製燃料タンクを生産しています。 アラバマ州タスカルーサにある比較的新しい操業開始施設で、安全構造部品、フロントエンド、一部のサービス部品を生産し、受託サービスも提供しています。中国には2つの施設があり、1つは北京近郊、もう1つは瀋陽に位置し、現在それぞれダイムラー社およびBMW社向けに車体、安全、サスペンション構造部品を生産しています。さらに、南アフリカにはダイムラー社向けに車体構造部品を生産する施設があります。マーティンレア現在の最新鋭のプレス・溶接事業は北米に拠点を置いていますが、今回の買収により、当社は欧州、アフリカ、中国における事業基盤を拡大するとともに、ダイムラーやBMWといった欧州を拠点とする顧客を対象とした軽量構造部品分野での存在感を高めることになります。
マーティンレア兼最高経営責任者（CEO）マーティンレアパット・デラモ氏は、次のように述べています。「当社および当社の『軽量構造物』事業部門による今回の買収予定を発表できることを大変嬉しく思います。これらの拠点は当社の現在の拠点と相性が良く、製品ラインナップと製造能力を拡大することで、より広範なグローバル展開が可能となります。 当社は、ダイムラーやBMWといった主要顧客との協業をさらに強化してまいります。今回の買収により、欧州における当社のエンジニアリング体制が強化されます。また、欧州を拠点とする顧客に対し、ドイツ国内で非常に強力なエンジニアリング体制を構築できることになり、メシェデにおける当社のアルミニウムに関する専門知識と組み合わせることで、世界中の顧客により先進的な軽量化ソリューションを提供できるようになります。 メタルサの各拠点には、ホットスタンピングや塗装、さらには複合材料技術など、多材料接合における優れたプロセスと最先端技術が備わっており、当社の軽量化戦略をさらに推進するものです。創造力豊かで意欲的な新たなマーティンレア 迎え、共に素晴らしい未来を築いていけることを大変嬉しく思います。」
マーティンレアフレッド・ディ・トスト氏は次のように述べています。「これにより、当社の事業基盤と能力が強化されるだけでなく、この買収は長期的に見て当社の収益やその他の指標の向上に寄与すると確信しています。買収対象となる資産には一定の再編が必要ですが、その点はすでに買収価格に織り込まれています。 当然ながら、2020年以降、当社の売上高は増加する見込みであり、2020年の総売上高は40億ドルを超えると予想しています。買収対象資産については、取引完了後の2020年に 調整後営業利益(1) がプラスになることは見込まれていませんが、マイナスになることもないと予想しています。 当社は今後、事業運営を改善していく予定であり、2021年からは当該資産から良好なキャッシュフローと収益が得られるものと確信しております。 設備投資（Capex）の面では、Metalsa資産における設備投資の多くはプログラム資本に充てられるものです。本買収があっても、マーティンレア Rareの来年度の設備投資は2019年と比較して概ね横ばいになるとマーティンレア 、キャッシュフローおよびフリーキャッシュフロー(1)の観点から 、2020年は引き続き良好な年になると見ています。」
マーティンレアチェアマーティンレア・ワイルドボーアマーティンレア、次のように述べています。「私たちは、この分野における競合他社として常に敬意を払ってきたメタルサ社のチームと、非常に有意義な協議を重ねてまいりました。同社が乗用車用構造部品事業から撤退し、フレーム事業に注力することになった今、今後、彼らが当社の良き顧客となることを楽しみにしています。同社は職場に活気ある企業文化をもたらそうとしており、私たちのアプローチはうまく合致していると考えています。 両社の文化やサステナビリティへの取り組みにおいて、相乗効果は非常に高いものです。私たちは彼らの従業員を大切に扱ってまいります。この相性の良さが、本件の交渉において極めて重要な要素でした。株主の皆様にとっては、当社がこの事業分野における軽量化のリーディングカンパニーとなることを目指しており、今回の取引はその点において当社の基盤を強化するものです。」
マーティンレア について
マーティンレア （TSX: MRE）マーティンレア 、主に自動車分野を対象とした、高品質な金属部品、アセンブリ、モジュール、流体管理システム、および複雑なアルミニウム製品の開発・製造におけるリーディングカンパニーです。マーティンレア カナダ、米国、メキシコ、ブラジル、ドイツ、スロバキア、スペイン、中国、および日本の52の事業部門において、約15,000名の有能で意欲的な従業員を擁しています。マーティンレア、製造する製品と提供するサービスにおいて最高のサプライヤーとなることで、人々の生活をより良いものにすることです。マーティンレアに関する詳細については、www.martinrea.com をご覧ください。マーティンレア Twitter および Facebookでマーティンレアをフォローしてください。
将来予測情報
将来の見通しに関する記述についての特記事項
本プレスリリースには、カナダの適用される証券法における「将来予測に関する記述」が含まれており、これには、将来の収益、売上高（生産または金型）、利益率、粗利益率、利益、営業利益、およびガイダンスや見通し （買収対象事業およびマーティンレアに及ぼす結果的な影響を含む）に関する記述、ならびに将来の収益、売上高（生産または金型）、マージン、粗利益率、利益、営業利益、（調整後）1株当たり利益、（調整後）1株当たり純利益、（調整後）営業利益、営業利益率、 （調整後）EBITDA、キャッシュフロー、フリーキャッシュフロー、予想資本支出、2020年度および／または2021年度および／または将来の会計年度の業績および目標、本買収による利益、事業運営の継続的な改善、予想買収価格および取引の完了、当社の強みと成長、顧客関係への期待、戦略の推進、事業への継続的な投資、ならびにその他の将来に関する記述を含みます。 「継続する」、「予想する」、「見込む」、「推定する」、「かもしれない」、「するだろう」、「すべきである」、「見解」、「意図する」、「信じる」、「計画する」、「見通し」および類似の表現は、将来の見通しに関する記述であることを示すものです。 将来に関する記述は、当社の経験、過去の傾向、現在の状況、および将来の見通しに関する認識、ならびに予想売上高や業界生産予測、現在の為替レート（FX）、製品発売のタイミング、当該期間中の業務改善、および取締役会が承認した現在の予算など、当社が状況に応じて適切であると判断したその他の要因に基づいて、当社が行った見積もりおよび仮定に基づいています。 特定の将来に関する財務上の前提条件は、非IFRS情報として提示されており、当社は、かかる前提条件についてIFRSとの調整を行っておりません。 当社の実際の業績、実績、または成果は、将来に関する記述によって表明または示唆された内容と著しく異なる結果となる可能性があり、その要因は多岐にわたります。これには、以下に挙げる要因が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの要因の一部については、www.sedarplus.ca で閲覧可能な当社の年次情報報告書およびその他の公開書類において詳細に説明されています。
- 北米および世界の経済・政治情勢；
- 自動車産業は非常に周期的であり、個人消費と一般的な経済状況に左右されるためです；
- 当社が限られた数の重要な顧客に依存していること；
- サプライヤーの財政能力；
- 当社が重要なサプライヤーおよび部品のサプライヤーに依存していること、およびサプライヤーが部品を適時に、または十分な量を供給できないリスク；
- コンペティション
- 製品の設計・開発、エンジニアリング、プログラム管理、試作品、検証、金型に関連するコストを吸収するための当社への圧力の高まり；
- 原材料や商品の価格上昇；
- アウトソーシングとインソーシングのトレンド
- 製品保証やリコールに関連する費用の増加、および関連する賠償責任のリスク；
- オペレーションと製造技術を強化する当社の能力；
- 重要な人材への依存
- 限られた財源；
- 買収の統合に伴うリスク；
- 合弁事業に伴うリスク
- 生産設備の合理化に伴う費用；
- 打ち上げと運用コスト
- 労働争議；
- 貿易に関する変更を含む、政府の規制や法律の変更；
- 訴訟、規制遵守、調査
- 通貨リスク；
- 営業成績の変動
- 財務報告に係る内部統制および開示統制と手続；
- 環境規制；
- 当社が投資している技術からのシフト；
- 低コスト国との競争
- 新興市場での事業機会を活用するために製造拠点をシフトする当社の能力；
- 中国、ブラジル、その他の市場を含む外国における事業展開のリスク；
- 潜在的な税務リスク
- 税率が低い管轄区域と高い管轄区域の間での当社の収益の構成比の変化、および税務上の損失から完全に利益を得る当社の能力；
- 年金制度の積立不足；
- 退職給付費用
- 減損費用；
- サイバーセキュリティの脅威
- 当社の株価が変動する可能性があること；および
- 配当金
これらの要因については慎重に検討すべきであり、読者の皆様は当社の将来に関する記述に過度に依拠すべきではありません。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の理由にかかわらず、将来に関する記述を更新または修正する意図はなく、またその義務を負いません。
マーティンレア 社の普通株式はトロント証券取引所で「MRE」のシンボルで取引されています。
詳細については、下記までお問い合わせください：
投資家向け情報：
フレッド・ディ・トスト（最高財務責任者）
マーティンレア
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電話：416.749.0314
メディア連絡先
ディアナ・ロリンチ、コミュニケーション・マーケティング担当グローバル・ディレクター
マーティンレアインターナショナル
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電話：248.392.9727
携帯電話：586.634.1766
[1]当社は、国際財務報告基準（「IFRS」）に従って財務諸表を作成しています。 しかしながら、当社は、特定の非IFRS財務指標を、当社の財務実績および財務状態を測定する上で有用な補足情報であると考えています。これらの指標は、投資家、証券アナリスト、およびその他の利害関係者が当社の業績を評価する際に広く利用されていると当社は考えていますが、IFRSによって規定された標準的な意味合いを持たないため、他の上場企業が提示する同様の名称の指標と比較可能ではない場合があり、また、IFRSに従って算定された財務指標の代替として解釈されるべきではありません。 非IFRS指標には、「調整後純利益」、「調整後1株当たり純利益（基本および希薄化後）」、「調整後営業利益」、「調整後EBITDA」、および「フリーキャッシュフロー」が含まれます。
