オンタリオ州トロント - マーティンレア インターナショナル Inc、は本日、Metalsa S.A. de C.V.の乗用車用構造部品事業を買収することで合意に達したと発表しました。買収金額は、運転資本を含み無借金ベースで現金約1950万米ドルとなる見込みです。本取引の完了には、合併当局の承認などいくつかの条件があり、2020年1月末頃を予定しています。両当事者は協力し、円滑かつ効率的な移行を行うためにあらゆる努力を払う予定です。
マーティンレア 社が買収する乗用車用構造部品事業は、クレードル、コントロールアーム、トレーリングアームなどのシャシー部品、サイドレール、Aピラー、Bピラー、ドアビーム、ホイールハウジング、バンパーなどのボディ部品、燃料タンクなどのその他の部品など、幅広い金属成形技術を専門としています。買収する事業は、ドイツ、米国、メキシコ、南アフリカの6工場と中国の2工場に及び、従業員数は約2,000人。マーティンレア社によると、買収する資産は2020年に約4億カナダドルの売上を見込んでいます。買収する資産は、現時点ではプラスのキャッシュフローを生み出していませんが、買収する事業の調整後EBITDA([1])は、クロージング後の2020年にはほぼ収支均衡となり、2021年には約3,000万カナダドルのプラスの調整後EBITDA(1) となり、収益に貢献する見込みです。当社はさらに、この事業の最大の顧客はダイムラー、BMW、フォルクスワーゲンであると述べています。
買収する資産には、ドイツのベルクノイシュタットにある大規模な施設が含まれます。この施設は、グループの欧州における生産とエンジニアリングの拠点であり、ボディ、安全構造、サスペンション構造を生産しています；メキシコのサン・ルイス・ポトシにある工場では、車体、シャシー、サスペンション構造、ドアビーム、スチール製燃料タンクを生産しています。アラバマ州タスカルーサにある比較的新しい新興施設では、安全構造、フロントエンド、一部のサービス部品、受託サービスを生産しています。中国の北京近郊と瀋陽にある2つの施設では、現在それぞれダイムラーとBMW向けに車体、安全構造、サスペンション構造を生産しています。マーティンレアの現在の近代的なスタンピング・溶接事業は北米にあり、今回の買収により、当社は欧州、アフリカ、中国でより広範な拠点を持つことになり、ダイムラーやBMWなど欧州を拠点とする顧客との軽量構造分野でのプレゼンスが高まります。
マーティンレア社長兼CEOのパット・デラモは次のように述べています：「このたび、当社および軽量構造事業グループの買収を発表できることを大変嬉しく思います。これらの拠点は当社の現在の拠点と一致しており、当社の製品提供と製造能力を拡大する、より広範なグローバル・フットプリントとなります。ダイムラーやBMWといった主要顧客との協力関係をさらに強化していきます。この買収により、欧州における当社のエンジニアリングプレゼンスが強化されます。また、この買収により、ヨーロッパを拠点とする顧客のためにドイツに非常に強力なエンジニアリング拠点を持つことができ、メシェーデにあるアルミニウムの専門知識と組み合わせることで、世界中の顧客により高度な軽量化ソリューションを提供することができます。メタルサ社の拠点には、ホットスタンピングや塗装、複合材の製造能力など、当社の軽量化戦略をさらに推進するマルチマテリアルの接合における優れた工程と最先端技術があります。私たちは、創造的で意欲的な新しいチームメンバーをマーティンレア 迎え入れ、共に素晴らしい未来を築き続けていくことに興奮しています。"
マーティンレアCFOのフレッド・ディ・トストは次のように述べています：「この買収は、当社の事業展開と能力を強化するだけでなく、長期的には当社の収益やその他の指標にプラスになると考えています。買収する資産には再構築が必要ですが、それは買収価格に織り込まれています。2020年以降に売上高が増加するのは明らかで、2020年には総売上高が40億ドルを超えると予想しています。買収する資産が買収完了後の2020年にプラスの調整後営業利益(1) を生むとは見込んでいませんが、マイナスになるとも考えていません。 私たちは時間をかけて事業を改善し、2021年から資産から良好なキャッシュフローと収益が得られると信じています。設備投資に関しては、メタルサ資産の設備投資の多くはプログラム資本です。買収があったとしても、来年の設備投資額は2019年と比較して概ね横ばいになると予想され、2020年はキャッシュフローとフリーキャッシュフロー(1) の観点から良い年になると引き続き見ています。"
マーティンレアロブ・ウィルデボア会長は次のように述べています：「私たちは、この分野における競争相手として常に尊敬してきたメタルサ・チームと非常に良い話し合いをしてきました。彼らが乗用車用構造部品事業から撤退し、フレーム事業に専念することになった今、私たちは彼らが今後も私たちの良き顧客であることを期待しています。彼らは職場に活気ある企業文化を持ち込もうとしており、私たちはそのアプローチがうまく合致すると信じています。文化や持続可能性に対する私たちのアプローチから、両社の相乗効果は非常に優れています。私たちは彼らの従業員をとても大切にします。この買収交渉では、この相性の良さが非常に重要でした。株主の皆さんにとって、私たちはこの事業でトップクラスの軽量化企業になることを目指しており、この取引はこの点で私たちを強化するものです。"
About Martinrea International Inc.
Martinrea International Inc. (TSX: MRE) is a leader in the development and production of quality metal parts, assemblies and modules, fluid management systems, and complex aluminum products focused primarily on the automotive sector. Martinrea currently employs approximately 15,000 talented and motivated people in 52 operating divisions in Canada, the United States, Mexico, Brazil, Germany, Slovakia, Spain, China and Japan. Martinrea’s vision is making lives better by being the best supplier we can be in the products we make and the services we provide. For more information on Martinrea, please visit www.martinrea.com. Follow Martinrea on Twitter and Facebook.
将来予測情報
将来の見通しに関する記述についての特記事項
This press release contains forward-looking statements within the meaning of applicable Canadian securities laws including statements related to the growth or expectations of, improvements or belief in, expansion of and/or guidance or outlook (including of the business to be acquired and/or resulting impact onマーティンレア’s business) as to future revenue, sales (production or tooling), margin, gross margin, earnings, operating earnings, (adjusted) earnings per share, (adjusted) net earnings per share,(調整後）営業利益、営業利益率、（調整後）EBITDA、キャッシュ・フロー、フリー・キャッシュ・フロー、予想される資本支出、2020年および／または2021年および／または将来の会計年度の業績および目標、意図された買収による利益、事業の継続的改善、予想される買収価格および取引の完了、当社の強みと成長、顧客関係への期待、戦略の追求、事業への継続的投資、およびその他の将来見通しに関する記述。 継続する」、「期待する」、「予測する」、「推定する」、「かもしれない」、「する予定である」、「はずである」、「見解」、「意図する」、「確信する」、「計画する」、「見通し」および同様の表現は、将来見通しに関する記述を識別するためのものです。 将来の見通しに関する記述は、当社の経験や過去の傾向、現在の状況、予想される将来の展開に関する認識に照らして当社が行った見積もりや仮定に基づくものであり、また、予想される売上高や業界の生産予測、現在の外国為替レート（FX）、期中の製品発売や業務改善のタイミング、現在の取締役会承認予算など、状況に応じて当社が適切と考えるその他の要因も含まれます。 特定の将来見通しに関する財務上の仮定は、非IFRS情報として表示されており、当社はそのような仮定についてIFRSとの調整表を提供していません。 多くの要因によって、当社の実際の結果、業績、実績が、将来見通しに関する記述によって明示的または黙示的に示されたものと大きく異なる可能性があります。これには以下の要因が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの要因の一部は、当社の年次情報フォームおよびその他の公的提出書類（www.sedarplus.ca）で詳細に説明されています：
- 北米および世界の経済・政治情勢
- 自動車産業は非常に周期的であり、個人消費と一般的な経済状況に左右されるためです；
- 当社が限られた数の重要な顧客に依存していること；
- サプライヤーの財政能力；
- 当社が重要なサプライヤーおよび部品のサプライヤーに依存していること、およびサプライヤーが部品を適時に、または十分な量を供給できないリスク；
- コンペティション
- 製品の設計・開発、エンジニアリング、プログラム管理、試作品、検証、金型に関連するコストを吸収するための当社への圧力の高まり；
- 原材料や商品の価格上昇；
- アウトソーシングとインソーシングのトレンド
- 製品保証やリコールに関連する費用の増加、および関連する賠償責任のリスク；
- オペレーションと製造技術を強化する当社の能力；
- 重要な人材への依存
- 限られた財源；
- 買収の統合に伴うリスク；
- 合弁事業に伴うリスク
- 生産設備の合理化に伴う費用；
- 打ち上げと運用コスト
- 労働争議
- 貿易に関する変更を含む、政府の規制や法律の変更；
- 訴訟、規制遵守、調査
- 通貨リスク；
- 営業成績の変動
- 財務報告に係る内部統制および開示統制と手続；
- 環境規制；
- 当社が投資している技術からのシフト；
- 低コスト国との競争
- 新興市場での事業機会を活用するために製造拠点をシフトする当社の能力；
- 中国、ブラジル、その他の市場を含む外国における事業展開のリスク；
- 潜在的な税務リスク
- 税率が低い管轄区域と高い管轄区域の間での当社の収益の構成比の変化、および税務上の損失から完全に利益を得る当社の能力；
- 年金制度の積立不足；
- 退職給付費用
- 減損費用；
- サイバーセキュリティの脅威
- 当社の株価の潜在的な変動性。
- 配当金
これらの要因は慎重に考慮されるべきであり、読者は当社の将来見通しに関する記述に過度に依存すべきではありません。 当社は、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を更新または修正する意図はなく、その義務を負いません。
マーティンレア 社の普通株式はトロント証券取引所で「MRE」のシンボルで取引されています。
詳細については、下記までお問い合わせください：
インベスター・リレーションズ
フレッド・ディ・トスト 最高財務責任者
マーティンレアインターナショナル
[email protected]
電話：416.749.0314
メディア連絡先
ディアナ・ロリンチ、コミュニケーション・マーケティング担当グローバル・ディレクター
マーティンレアインターナショナル
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電話：248.392.9727
携帯電話：586.634.1766
[1]当社は、国際財務報告基準（以下「IFRS」）に準拠して財務諸表を作成しています。しかし、当社は特定の非IFRS財務指標を、当社の財務業績および財務状態を測定する上で有用な追加情報として考慮しています。これらの指標は、投資家、証券アナリスト、その他の利害関係者が当社の業績を評価する際に広く使用されていると当社は考えていますが、IFRSによって規定された標準的な意味を有していないため、他の上場企業が提示する同様の名称の指標と比較できない可能性があり、また、IFRSに従って決定された財務指標の代替指標として解釈されるべきものではありません。IFRS非適用指標には、「調整後純利益」、「調整後1株当たり純利益（基本的および希薄化後）」、「調整後営業利益」、「調整後EBITDA」、「フリー・キャッシュ・フロー」が含まれます。
