Toronto, Ontario - Martinrea International Inc. ist ein diversifizierter und globaler Automobilzulieferer, der sich mit dem Design, der Entwicklung und Herstellung von hochentwickelten, wertschöpfenden Leichtbaustrukturen und Antriebssystemen befasst. Das Unternehmen gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs Strukturbauteile für Pkw von Metalsa S.A. de C.V. getroffen hat. Der Abschluss der Transaktion hängt von mehreren Bedingungen ab, einschließlich der Genehmigung durch die Fusionsbehörden, und wird voraussichtlich Ende Januar 2020 erfolgen. Die Parteien werden zusammenarbeiten und alle Anstrengungen unternehmen, um einen reibungslosen und effizienten Übergang zu gewährleisten.
Der von Martinrea zu übernehmende Geschäftsbereich Strukturbauteile für Personenkraftwagen ist auf eine Vielzahl von Metallumformungstechnologien spezialisiert, darunter Fahrwerkskomponenten wie Träger, Querlenker und Längslenker, Karosseriekomponenten wie Längsträger, A- und B-Säulen, Türträger, Radkästen und Stoßfänger sowie verschiedene andere Komponenten wie Kraftstofftanks. Die zu übernehmenden Betriebe umfassen sechs Werke in Deutschland, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Südafrika und zwei in China mit rund 2.000 Mitarbeitern sowie ein führendes Technik- und Entwicklungszentrum in Deutschland. Nach Angaben von Martinrea wird erwartet, dass die zu erwerbenden Vermögenswerte im Jahr 2020 einen Umsatz von ca. 400 Mio. CDN erzielen werden. Die zu erwerbenden Vermögenswerte generieren derzeit keinen positiven Cashflow, aber es wird erwartet, dass das bereinigte EBITDA([1]) für das zu erwerbende Geschäft im Jahr 2020 nach Abschluss der Transaktion in etwa kostendeckend sein wird und im Jahr 2021 ein positives bereinigtes EBITDA(1) von etwa 30 Mio. CDN $ aufweisen wird, was sich positiv auf die Erträge auswirken wird. Das Unternehmen gab ferner an, dass die größten Kunden des Geschäfts Daimler, BMW und Volkswagen sind.
Zu den zu erwerbenden Vermögenswerten gehören ein großes Werk in Bergneustadt (Deutschland) mit einem technischen Zentrum, das als Basis für die europäische Produktion und das Engineering der Gruppe dient und in dem Karosserie-, Sicherheits- und Aufhängungsstrukturen hergestellt werden; dieses Werk liegt etwa 70 km von Martinreas Aluminiumwerk in Meschede (Deutschland) entfernt, wodurch sich einige Möglichkeiten für Synergien ergeben; ein Werk in San Luis Potosi (Mexiko), in dem Karosserie-, Fahrgestell- und Aufhängungsstrukturen sowie Türträger und Stahltanks hergestellt werden; ein relativ neues Start-up-Werk in Tuscaloosa, Alabama, das Sicherheitsstrukturen, Frontends und einige Serviceteile und Vertragsdienstleistungen herstellt; zwei Werke in China, eines in der Nähe von Peking und eines in Shenyang, die derzeit Karosserie-, Sicherheits- und Aufhängungsstrukturen für Daimler bzw. BMW herstellen; und ein Werk in Südafrika, das Karosseriestrukturen für Daimler produziert. Martinreas derzeitiges modernes Stanz- und Schweißgeschäft ist in Nordamerika angesiedelt. Mit dieser Übernahme wird das Unternehmen seine Präsenz in Europa, Afrika und China ausbauen und seine Präsenz im Bereich Leichtbaustrukturen bei europäischen Kunden wie Daimler und BMW erhöhen.
Pat D'Eramo, Präsident und CEO von Martinrea, erklärte: "Wir freuen uns sehr, die bevorstehende Übernahme unseres Unternehmens und unserer Geschäftsgruppe Lightweight Structures bekannt zu geben. Diese Standorte passen zu unserer derzeitigen Basis und geben uns eine breitere globale Präsenz, um unser Produktangebot und unsere Fertigungskapazitäten zu erweitern. Wir werden unsere Zusammenarbeit mit wichtigen Kunden wie Daimler und BMW weiter ausbauen. Diese Übernahme wird unsere technische Präsenz in Europa stärken. Durch diese Akquisition erhalten wir auch eine sehr starke technische Präsenz in Deutschland für unsere europäischen Kunden, die wir mit unserer Aluminiumexpertise in Meschede kombinieren können, um unseren globalen Kunden fortschrittlichere Leichtbaulösungen anzubieten. Die Metalsa-Standorte verfügen über einige großartige Prozesse und Spitzentechnologien für die Verbindung von Multimaterialien, die unsere Leichtbaustrategie weiter vorantreiben, einschließlich Warmumformung und Lackierung sowie Fähigkeiten im Bereich Verbundwerkstoffe. Wir freuen uns, eine neue Gruppe von kreativen und motivierten Teammitgliedern in der Martinrea-Familie willkommen zu heißen, um gemeinsam eine großartige Zukunft aufzubauen."
Fred Di Tosto, CFO von Martinrea, erklärte: "Dies erweitert nicht nur unsere Präsenz und unsere Fähigkeiten, sondern wir glauben auch, dass die Akquisition im Laufe der Zeit einen positiven Einfluss auf unser Ergebnis und andere Kennzahlen haben wird. Die zu erwerbenden Vermögenswerte erfordern eine gewisse Umstrukturierung, aber das ist im Kaufpreis berücksichtigt worden. Natürlich wird unser Umsatz im Jahr 2020 und darüber hinaus steigen, so dass wir für das Jahr 2020 einen Gesamtumsatz von über 4 Milliarden US-Dollar erwarten. Obwohl wir nicht erwarten, dass die zu erwerbenden Vermögenswerte im Jahr 2020 nach Abschluss der Transaktion ein positives bereinigtes Betriebsergebnis(1) erwirtschaften werden, gehen wir auch nicht davon aus, dass es negativ sein wird. Wir werden den Betrieb im Laufe der Zeit verbessern und glauben, dass wir ab 2021 gute Cashflows und Erträge aus den Anlagen erzielen werden. Was die Investitionsausgaben betrifft, so ist ein Großteil der Investitionen in die Metalsa-Anlagen Programmkapital. Trotz der Akquisition werden die Investitionsausgaben für Martinrea im nächsten Jahr im Vergleich zu 2019 im Wesentlichen unverändert bleiben, und wir gehen weiterhin davon aus, dass 2020 aus Sicht des Cashflows und des freien Cashflows(1) ein gutes Jahr sein wird."
Rob Wildeboer, Martinreas Executive Chairman, erklärte: "Wir haben sehr gute Gespräche mit dem Metalsa-Team geführt, das wir als Wettbewerber in diesem Bereich immer respektiert haben. Jetzt, da sie sich aus dem Geschäft mit Strukturbauteilen für Pkw zurückziehen und sich auf Rahmen konzentrieren, freuen wir uns darauf, dass sie auch in Zukunft ein guter Kunde von uns sein werden. Sie haben sich bemüht, eine lebendige Unternehmenskultur an ihren Arbeitsplatz zu bringen, und wir glauben, dass unsere Ansätze gut zueinander passen. Die Synergie zwischen unseren beiden Unternehmen ist sehr gut, was unsere Ansätze zu Kultur und Nachhaltigkeit angeht. Wir werden uns sehr gut um ihre Mitarbeiter kümmern. Diese Übereinstimmung war entscheidend für die Verhandlungen über diese Übernahme. Für unsere Aktionäre ist es unser Ziel, das führende Leichtbauunternehmen in diesem Bereich zu sein, und diese Transaktion stärkt uns in dieser Hinsicht.
Über Martinrea International Inc.
Martinrea International Inc. (TSX: MRE) ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von hochwertigen Metallteilen, Baugruppen und Modulen, Fluidmanagementsystemen und komplexen Aluminiumprodukten, die hauptsächlich im Automobilsektor eingesetzt werden. Martinrea beschäftigt derzeit rund 15.000 talentierte und motivierte Mitarbeiter in 52 Geschäftsbereichen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Brasilien, Deutschland, der Slowakei, Spanien, China und Japan. Die Vision von Martinrea ist es, das Leben der Menschen zu verbessern, indem wir der bestmögliche Lieferant für unsere Produkte und Dienstleistungen sind. Für weitere Informationen über Martinrea besuchen Sie bitte www.martinrea.com. Folgen Sie Martinrea auf Twitter und Facebook.
ZUKUNFTSORIENTIERTE INFORMATIONEN
Besonderer Hinweis zu den zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen in Bezug auf das Wachstum oder die Erwartungen von, Verbesserungen oder den Glauben an, die Erweiterung von und/oder Prognosen oder Aussichten (einschließlich des zu erwerbenden Geschäfts und/oder der daraus resultierenden Auswirkungen auf das Geschäft von Martinrea) in Bezug auf zukünftige Einnahmen, Verkäufe (Produktion oder Werkzeuge), Marge, Bruttomarge, Gewinn, Betriebsgewinn, (bereinigter) Gewinn pro Aktie, (bereinigter) Nettogewinn pro Aktie, (bereinigter) Betriebsgewinn, Betriebsergebnis, (bereinigte) EBITDA, Cashflow, freier Cashflow, erwartete Investitionsausgaben, Ergebnisse und Ziele für das Jahr 2020 und/oder 2021 und/oder künftige Geschäftsjahre, der Nutzen der beabsichtigten Übernahme, die fortlaufende Verbesserung des Geschäftsbetriebs, der erwartete Kaufpreis und der Abschluss der Transaktion, die Stärke und das Wachstum des Unternehmens, die Erwartungen hinsichtlich der Kundenbeziehungen, die Verfolgung seiner Strategien, fortgesetzte Investitionen in das Geschäft sowie andere zukunftsgerichtete Aussagen. Die Wörter "fortsetzen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "können", "werden", "sollten", "sehen", "beabsichtigen", "glauben", "planen", "Ausblick" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Schätzungen und Annahmen, die das Unternehmen aufgrund seiner Erfahrung und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, vorgenommen hat, wie z.B. erwartete Umsätze und Produktionsschätzungen der Branche, aktuelle Wechselkurse, Zeitplan für Produkteinführungen und betriebliche Verbesserungen im Berichtszeitraum sowie aktuelle, vom Vorstand genehmigte Budgets. Bestimmte zukunftsgerichtete finanzielle Annahmen werden als Nicht-IFRS-Informationen dargestellt, und wir stellen für solche Annahmen keine Überleitung zu IFRS bereit. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden Faktoren, von denen einige ausführlich im Jahresinformationsblatt des Unternehmens und anderen öffentlichen Einreichungen erörtert werden, die unter www.sedarplus.ca zu finden sind :
- die wirtschaftlichen und politischen Bedingungen in Nordamerika und weltweit;
- die stark zyklische Natur der Automobilindustrie und die Abhängigkeit der Branche von den Verbraucherausgaben und der allgemeinen wirtschaftlichen Lage;
- die Abhängigkeit des Unternehmens von einer begrenzten Anzahl wichtiger Kunden;
- die finanzielle Lebensfähigkeit der Lieferanten;
- die Abhängigkeit des Unternehmens von kritischen Zulieferern und von Zulieferern für Komponenten und das Risiko, dass die Zulieferer nicht in der Lage sind, Komponenten rechtzeitig oder in ausreichenden Mengen zu liefern;
- Wettbewerb;
- der zunehmende Druck auf das Unternehmen, die Kosten für Produktdesign und -entwicklung, Engineering, Programmmanagement, Prototypen, Validierung und Werkzeugbau zu absorbieren;
- höhere Preise für Rohstoffe und Waren;
- Outsourcing- und Insourcing-Trends;
- das Risiko erhöhter Kosten im Zusammenhang mit Produktgarantien und Rückrufaktionen sowie der damit verbundenen Haftung;
- die Fähigkeit des Unternehmens, Betriebsabläufe und Fertigungstechniken zu verbessern;
- die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal;
- begrenzte finanzielle Mittel;
- Risiken im Zusammenhang mit der Integration von Übernahmen;
- die mit Joint Ventures verbundenen Risiken;
- Kosten im Zusammenhang mit der Rationalisierung von Produktionsanlagen;
- Start- und Betriebskosten;
- Arbeitskonflikte;
- Änderungen staatlicher Vorschriften oder Gesetze, einschließlich etwaiger Änderungen im Handel;
- Rechtsstreitigkeiten, Einhaltung von Vorschriften und Untersuchungen;
- Währungsrisiko;
- Schwankungen in den Betriebsergebnissen;
- interne Kontrollen für die Finanzberichterstattung und Offenlegungskontrollen und -verfahren;
- Umweltvorschriften;
- eine Verlagerung weg von Technologien, in die das Unternehmen investiert;
- Wettbewerb mit Niedriglohnländern;
- die Fähigkeit des Unternehmens, seine Produktionsstandorte zu verlagern, um die Chancen in den Schwellenländern zu nutzen;
- die Risiken der Geschäftstätigkeit im Ausland, einschließlich China, Brasilien und anderer Märkte;
- potenzielle Steuerrisiken;
- eine Änderung der Zusammensetzung der Gewinne des Unternehmens zwischen Ländern mit niedrigeren und höheren Steuersätzen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, steuerliche Verluste vollständig zu nutzen;
- Unterfinanzierung von Pensionsplänen;
- die Kosten für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses;
- Wertminderungsaufwendungen;
- Bedrohungen der Cybersicherheit;
- die potenzielle Volatilität des Aktienkurses des Unternehmens; und
- Dividenden.
Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Die Stammaktien von Martinrea werden an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "MRE" gehandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
INVESTOR RELATIONS:
Fred Di Tosto, Finanzvorstand
Martinrea International Inc.
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Telefon: +1 416.749.0314
MEDIENKONTAKT:
Deanna Lorincz, Global Director, Communications and Marketing
Martinrea International Inc.
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Telefon: +1 248.392.9727
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[1 ] Das Unternehmen erstellt seine Jahresabschlüsse gemäß den International Financial Reporting Standards ("IFRS"). Das Unternehmen ist jedoch der Ansicht, dass bestimmte Non-IFRS-Kennzahlen nützliche Zusatzinformationen für die Bewertung der finanziellen Leistung und der Lage des Unternehmens darstellen. Diese Kennzahlen, von denen das Unternehmen glaubt, dass sie von Investoren, Wertpapieranalysten und anderen interessierten Parteien bei der Bewertung der Leistung des Unternehmens häufig verwendet werden, haben keine standardisierte, von den IFRS vorgeschriebene Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer börsennotierter Unternehmen vergleichbar, noch sollten sie als Alternative zu den nach IFRS ermittelten Finanzkennzahlen verstanden werden. Zu den Non-IFRS-Kennzahlen gehören der "bereinigte Nettogewinn", der "bereinigte Nettogewinn je Aktie (auf unverwässerter und verwässerter Basis)", das "bereinigte Betriebsergebnis", das "bereinigte EBITDA" und der "freie Cashflow".
