Toronto, Ontario - Martinrea Internacional Inc, proveedor automotriz diversificado y global dedicado al diseño, desarrollo y fabricación de estructuras ligeras y sistemas de propulsión de alta ingeniería y valor añadido, ha anunciado hoy que ha completado la adquisición de las operaciones de componentes estructurales para turismos de Metalsa S.A. de C.V. El precio de compra de la transacción, sujeto a ciertos ajustes posteriores al cierre, ha sido de 19,5 millones de dólares en efectivo, incluido el capital circulante y sobre una base libre de deuda. La operación ha recibido la aprobación reglamentaria de todas las autoridades competentes en materia de fusiones.
Las operaciones adquiridas por Martinrea están especializadas en una amplia variedad de tecnologías de conformado de metales, incluidos componentes de chasis como cradios, brazos de control y brazos de arrastre; componentes de la carrocería, como los rieles laterales, los pilares A y B, los marcos de las puertas, las carcasas de las ruedas y los parachoques; y varios otros componentes, como los depósitos de combustible. Las operaciones cuentan con algunos procesos magníficos y tecnologías punteras en la unión de multimateriales que fomentan aún más la estrategia de estructuras ligeras de Martinrea, incluida la estampación en caliente y la pintura, así como capacidades en materiales compuestos. Los principales clientes de la empresa son Daimler, BMW, Volkswagen y Audi.
La adquisición añade seis plantas a la huella de Martinrea, incluyendo instalaciones en Alemania, Estados Unidos, México, Sudáfrica y dos en China, y aproximadamente 2.000 miembros de equipo creativos y motivados a la familia Martinrea. Se espera que los activos adquiridos generen ventas en 2020 de aproximadamente 400 millones de dólares canadienses y se integrarán en las operaciones de inmediato, ya que Martinrea busca lograr sinergias y eficiencias. Los activos adquiridos incluyen:
- una gran instalación en Bergneustadt, Alemania, con un centro técnico que es la base de la producción y la ingeniería europeas del grupo, y que produce estructuras de carrocería, seguridad y suspensión; esta instalación está a unos 70 kilómetros de las operaciones de aluminio de Martinrea en Meschede, Alemania, lo que crea algunas oportunidades de sinergias;
- una planta en San Luis Potosí, México, que produce estructuras de carrocería, chasis y suspensión, así como largueros de puertas y depósitos de combustible de acero. Esta planta se encuentra a unos 5 kilómetros de otra planta de formado de acero de Martinrea, lo que crea nuevas oportunidades de sinergias;
- una planta relativamente nueva de Tuscaloosa, Alabama, que fabrica estructuras de seguridad, frontales y algunas piezas de servicio y servicios por contrato;
- dos instalaciones en China, una cerca de Pekín y otra en Shenyang, que actualmente producen estructuras de carrocería, seguridad y suspensión para Daimler y BMW, respectivamente; y,
- una planta de Sudáfrica que fabrica estructuras de carrocería para Daimler.
El negocio actual de Martinrea de conformado de metales de acero se encuentra en Norteamérica, y esta adquisición proporciona a la empresa una huella más amplia en Europa, China y Sudáfrica, así como presencia en el área de estructuras ligeras con clientes radicados en Europa como Daimler y BMW.
Pat D'Eramo, Presidente y Director General de Martinrea ha declarado: "Nos complace anunciar el cierre de la adquisición. Hemos estado trabajando con muchos de nuestros nuevos colaboradores para garantizar una transición fluida. Damos la bienvenida a todos los miembros de nuestro nuevo equipo y creemos que lograremos mucho, a medida que reforcemos las operaciones y hagamos crecer nuestro negocio."
"También me complace anunciar que, gracias a nuestra experiencia en tecnologías avanzadas de estructuras ligeras y fabricación, hemos conseguido una cantidad significativa de nuevos negocios de carrocería en blanco de Daimler en relación con su plataforma de vehículos eléctricos EVA II. Se espera que el nuevo negocio genere aproximadamente 100 millones de dólares en ventas anualizadas a volúmenes maduros. Estamos muy contentos de colaborar con Daimler para aplicar nuestras avanzadas tecnologías de unión en el vehículo, utilizando una serie de materiales. Este trabajo ayudará a llenar la capacidad actual de la planta cuando se lance este programa en 2022."
Acerca de Martinrea Internacional Inc.
Martinrea International Inc. (TSX: MRE) es líder en el desarrollo y la producción de piezas metálicas de calidad, ensamblajes y módulos, sistemas de gestión de fluidos y productos complejos de aluminio centrados principalmente en el sector automotriz. Martinrea emplea actualmente a unas 17.000 personas con talento y motivación en 57 divisiones operativas en Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Alemania, Eslovaquia, España, China y Japón. La visión de Martinrea es hacer que las vidas sean mejores siendo el mejor proveedor que podemos ser en los productos que fabricamos y en los servicios que prestamos. Para más información sobre Martinrea, visite www.martinrea.com. Siga a Martinrea en Twitter y Facebook.
INFORMACIÓN PROSPECTIVA
Nota especial sobre las declaraciones prospectivas
El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la legislación canadiense aplicable en materia de valores, incluidas las declaraciones relativas a las expectativas de la empresa sobre los beneficios de la adquisición prevista y las posibles sinergias, las ventas en 2020 y del negocio de Daimler, las relaciones positivas con los clientes, las victorias en programas, la capacidad de las plantas y las fechas de lanzamiento, la prosecución de sus estrategias y las inversiones continuadas en el negocio, así como otras declaraciones prospectivas. Las palabras "continuar", "esperar", "anticipar", "estimar", "puede", "será", "debería", "opiniones", "pretender", "creer", "planificar", "perspectivas" y expresiones similares pretenden identificar las declaraciones prospectivas. Las afirmaciones de carácter prospectivo se basan en estimaciones y suposiciones realizadas por la empresa a la luz de su experiencia y su percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales y la evolución futura prevista, así como en otros factores que la empresa considera apropiados dadas las circunstancias, como las ventas previstas y las estimaciones de producción del sector, los tipos de cambio actuales, el calendario de lanzamientos de productos y mejoras operativas durante el periodo y los presupuestos actuales aprobados por el Consejo. Son muchos los factores que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de la empresa difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en las previsiones, incluidos, entre otros, las tendencias del sector y los factores de riesgo descritos en el formulario de información anual de la empresa y otros documentos públicos que pueden consultarse en www.sedarplus.ca.
Estos factores deben considerarse cuidadosamente, y los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas de la Empresa. La empresa no tiene intención ni asume obligación alguna de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos, salvo que así lo exija la ley.
Las acciones ordinarias de Martinrea cotizan en la Bolsa de Toronto con el símbolo "MRE".
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